Julius es un niño de clase alta en la Lima de los años 50.
Vive en un palacio con su aristocrática familia y una extensa servidumbre.
Conforme pasan los años, Julius poco a poco irá perdiendo la inocencia, al descubrir, y nunca comprender, un mundo adulto lleno de desigualdades e injusticias.
Dirección: Rossana Díaz Costa // Actores: Liliana Alegría , Fernando Bacilio , Rodrigo Barba , Fiorella De Ferrari , Nacho Fresneda , Augusto Linares , Mayella Lloclla , Hermelinda Luján , Camila Mac Lennan , Antonieta Pari , Matías Raygada , Javier Sardá , Gonzalo Torres , Américo Zúñiga // Fotografía: Gabriel Di Martino // Guión: Rossana Díaz Costa , Novela: Alfredo Bryce Echenique // Música: Francesc Gener //