En un apacible pueblo vive un titiritero llamado Juan que ha debido abandonar sus presentaciones en la plaza del lugar acosado por Terrible, uno de sus títeres transmutado en un tenebroso humanoide dispuesto a malograr sus espectáculos y vengarse por haber sido creado como un personaje que siempre debe representar a la maldad.
Dirección: Alejandro Malowicki // Actores: Lucas Aranda, Carola Arbós, Bernardo Forteza // Fotografía: Jorge Ruiz // Producción: Orsay Troupe SRL // Guión: Alejandro Malowicki // Música: Martín Bianchedi //