Ambientado en la China del siglo VIII. Narra la historia de amor entre el emperador Hsuan Tsung, viudo desde hace algunos años, y una joven plebeya que se parece mucho a su mujer.
Dirección: Kenji Mizoguchi // Actores: Machiko Kyô, Masayuki Mori, Sô Yamamura, Eitarô Shindô, Eitarô Ozawa , Haruko Sugimura, Yôko Minamida, Bontarô Miyake // Fotografía: Kohei Sugiyama // Guión: Matsutaro Kawaguchi , Masashige Narusawa, Yoshikata Yoda, Ching Doe // Música: Fumio Hayasaka //