El cuento de Charles Perrault, adaptado por Jacques Démy. Antes de morir, la reina hace prometer a su esposo el rey que él sólo podrá casarse con una mujer más hermosa que ella. Tras una intensa y en principio fallida búsqueda, la única que cumple con los requisitos es la propia hija de ambos. La princesa acude a su madrina, el Hada de las Lilas, junto a la cual teje estrategias para impedir la boda. Huye oculta bajo una piel de asno de la que se despoja a veces cuando se encuentra sola. Un Príncipe la descubre y se enamora de ella.
Peau d’âne, Francia, 1970, 89'.