Primer largometraje de Adam Elliot, ganador de un Oscar con el cortometraje Harvey Krumpet
. Narra la larga amistad por correspondencia entre un cuarentón judío y obeso de Nueva York, y una niña australiana de ocho años que vive en los suburbios de Melbourne.
Dirección: Adam Elliot // Fotografía: Gerald Thompson // Producción: Melodrama Pictures // Guión: Adam Elliot // Música: Dale Cornelius //