Henry Spencer, un joven depresivo y asustadizo, sufre desde pequeño unas extrañas pesadillas de las que intenta liberarse a través de su imaginación. Un día, su amiga Mary lo invita a cenar a casa: se entera entonces de que ha sido padre de un bebé prematuro y no humano. Mary y el extraño bebé se instalan en casa de Henry, donde un escenario iluminado tras el radiador muestra la presencia de una mujer.
Dirección: David Lynch // Actores: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates, Judith Roberts // Fotografía: Frederick Elmes, Herbert Cardwell // Producción: David Lynch, Jack Nance, Charlotte Stewart, Jeanne Bates // Guión: David Lynch // Música: David Lynch, Alan Splet, Fats Waller, Peter Ivers // Montaje: David Lynch