Luego de pasar cuarenta años preso, Zé do Caixão recupera la libertad y vuelve a las calles, decidido a cumplir una misión: encontrar una mujer que pueda engendrar un hijo perfecto. Mientras camina por la ciudad de San Pablo, Zé enfrenta leyes sobrenayurales y creencias populares, dejando un rastro de sangre a su paso. Este es el tercer film de una trilogía que Mojica Marins dedicó a su personaje Zé do Caixão, iniciada en 1964 con el ya clásico À meia-noite levarei sua alma. Aunque el realizador-actor ha participado en films ajenos y emprendido con éxito otros proyectos fuera del cine, se lo reconoce internacionalmente como uno de los más originales representantes del cine de terror latino.Brasil, Encarnação do Demônio, 2008, 94'.