Mientras estudia en un internado católico, en la década de 1930, la joven Luisa conoce a un muchacho, Julio, que desde la calle y reja por medio conversa con ella.
Sin embargo, el arrogante hermano mayor de la muchacha la retira del establecimiento y la lleva a vivir a la casona familiar.
El inicio del amor entre Luisa y Julio se ve aún más dificultado por lo que parece el inicio de una enfermedad en ella.
Dirección: José Agustín Ferreyra // Actores: Libertad Lamarque, Florén Delbene, Santiago Gómez Cou, Lalo Harbín, Perla Mary, Delia Durruty, Atilio Supparo, Juan Siches de Alarcón // Fotografía: Gumer Barreiros (B&W) // Producción: Sociedad Impresora de Discos Eletrofónicos (SIDE), Estudios Cinematográficos Argentinos // Guión: Libertad Lamarque, José Agustín Ferreyra // Música: Catulo Castillo, Alfredo Malerba, Atilio Supparo, José Vázquez Vigo, Rodolfo Sciammarella //